Video ist in Arbeit. Bis dahin führt Sie die Anleitung sicher ans Ziel.
Schritt-für-Schritt-Anleitung
So finden Sie die Rechnungen
Klicken Sie in der obere Menüleiste auf « (Einstellungen)».
Links öffnet sich das Menü Einstellungen. Wählen Sie dort «Rechnungen».
Die Seite Rechnungen öffnet sich.
Der Lade-Hinweis oben
Wenn Sie die Seite öffnen, blitzt oben manchmal kurz ein blauer Hinweis auf: «Rechnungen werden geladen …». Kein Grund zum Stutzen. Das heisst nur, dass Trustlytics im Hintergrund beim Zahlungsdienstleister nachschaut, ob eine neue Rechnung für Sie dazugekommen ist.
Zwei Fälle können passieren:
- Gibt es neue Rechnungen, erscheint kurz «Neue Rechnungen verfügbar. Seite wird aktualisiert …», und die Liste lädt sich von selbst neu.
- Gibt es nichts Neues, verschwindet der Hinweis nach kurzer Zeit wieder («Synchronisierung abgeschlossen»).
Sie müssen dabei keinen Finger rühren, das läuft automatisch. Aus technischen Gründen prüft Trustlytics das höchstens einmal pro Minute. Wenn Sie also mehrmals hintereinander laden und nicht sofort etwas Neues sehen, ist das kein Fehler, sondern Absicht.
Rechnungen
Sobald Rechnungen da sind, sehen Sie eine übersichtliche Tabelle mit fünf Spalten:
| Spalte | Bedeutung |
|---|---|
| Rechnung | Die Rechnungsnummer. |
| Status | Der Zustand der Rechnung als farbiges Kennzeichen (mehr dazu gleich). |
| Betrag | Der Rechnungsbetrag samt Währungssymbol. |
| Datum | Wann die Rechnung ausgestellt wurde. |
| Download | Zwei Symbole zum Ansehen und Herunterladen (mehr dazu gleich). |
Rechnungs-Status
Das farbige Kennzeichen in der Spalte Status sagt Ihnen mit einem Blick, wo eine Rechnung steht. Das ist praktisch, wenn Sie nur schnell sehen möchten, ob alles bezahlt ist:
| Status | Bedeutung |
|---|---|
| Bezahlt | Die Rechnung ist beglichen. Der Normalfall, grün markiert. |
| In Rechnung gestellt. | Die Rechnung wurde erstellt. |
| Wartet auf Zahlung | Die Zahlung steht noch aus. |
| Ausstehend | Wird gerade verarbeitet. |
| Überfällig | Die Zahlung ist überfällig. Hier lohnt sich ein Blick. |
| Storniert | Die Rechnung wurde storniert. |
| Erstattet | Der Betrag wurde zurückerstattet. |
| Fehlgeschlagen | Die Zahlung ist fehlgeschlagen. |
Rechnung ansehen oder herunterladen
Ganz rechts in jeder Zeile warten zwei kleine Symbole:
(Auge) öffnet die Rechnung als Vorschau in einem neuen Browser-Tab. Ideal, wenn Sie nur kurz nachschauen möchten, ohne gleich etwas zu speichern.
(Pfeil) speichert die Rechnung als PDF auf Ihrem Gerät. Genau das, was Sie an Ihren Treuhänder weiterreichen oder in die Buchhaltung legen.
Wenn die Symbole ausgegraut sind
Manchmal sind die beiden Symbole blass und nicht anklickbar. Das heisst schlicht: Das PDF für diese Rechnung ist noch nicht fertig. Fahren Sie mit der Maus darüber, erscheint der Hinweis «Das PDF wird beim nächsten Aufruf bereitgestellt.»
Was tun? Nichts Kompliziertes. Kurz warten und die Seite neu laden (F5). Beim nächsten Aufruf holt Trustlytics das PDF automatisch, und die Symbole lassen sich anklicken. Wenn es beim ersten Mal noch nicht klappt, geben Sie ihm einen Moment und versuchen es gleich nochmals.
Wenn Sie noch keine Rechnungen haben
Haben Sie noch nie eine Rechnung erhalten, etwa weil Sie noch kein zahlungspflichtiges Abo hatten, steht dort einfach «Sie haben noch keine Rechnungen.» Alles in Ordnung. Sobald die erste Rechnung entsteht, taucht sie hier von selbst auf. Sie müssen nichts anstossen.
Was bringt mir das?
Auf den ersten Blick eine simple Liste. Der Wert zeigt sich, sobald der Steuertermin näher rückt oder Ihr Treuhänder nach einem Beleg fragt. Dann müssen Sie nicht suchen, nicht beim Support anfragen, nicht in alten E-Mails wühlen. Alle Rechnungen liegen hier, sauber datiert, mit Status und Betrag, ein Klick zum PDF.
Das spart Ihnen im Ernstfall genau die Nerven, die man am Quartalsende am wenigsten übrig hat.
Gut zu wissen
- Die Liste zeigt Ihre neuesten Rechnungen zuerst. Was zuletzt kam, steht oben.
- Es erscheinen nur echte Rechnungen. Reine Test- oder Null-Buchungen, etwa während einer kostenlosen Testphase, tauchen hier nicht auf.
- Ihre Rechnungen sind privat und nur für Sie sichtbar.
Häufige Fragen
Ich sehe den Hinweis «Rechnungen werden geladen …». Muss ich etwas tun?
Nein. Trustlytics gleicht im Hintergrund mit dem Zahlungsdienstleister Paddle ab, ob eine neue Rechnung dazugekommen ist. Gibt es Neues, aktualisiert sich die Liste von allein. Gibt es nichts, verschwindet der Hinweis wieder.
Die Symbole zum Download sind blass und lassen sich nicht klicken. Warum?
Weil das PDF für diese Rechnung noch nicht bereit ist. Laden Sie die Seite kurz neu (F5). Beim nächsten Aufruf wird das PDF bereitgestellt, und die Symbole werden anklickbar.
Was ist der Unterschied zwischen dem Auge und dem Pfeil?
Das Auge öffnet die Rechnung nur zur Ansicht in einem neuen Tab. Der Pfeil lädt sie als PDF auf Ihr Gerät herunter. Zum Anschauen das Auge, zum Aufbewahren der Pfeil.
Warum steht bei einer Rechnung «Überfällig» oder «Fehlgeschlagen»?
Dann hat eine Zahlung nicht geklappt, oft wegen einer abgelaufenen Karte. Prüfen Sie unter «Abo & Zahlung» Ihre Zahlungsmethode und aktualisieren Sie sie bei Bedarf.
Ich habe noch gar keine Rechnungen. Ist das ein Fehler?
Nein. Solange Sie kein zahlungspflichtiges Abo hatten, gibt es schlicht nichts abzurechnen. Sobald die erste Rechnung entsteht, erscheint sie hier automatisch.
Kann ausser mir jemand meine Rechnungen sehen?
Nein. Ihre Rechnungen sind privat und nur für Sie sichtbar.